Etikett: Kreditmarknaden

Regeringen pressar konsumentlånen rejält

12 december, 2019 / Fredrik / Inga kommentarer

I ett led att hantera vietnamesernas skuldsättning väljer nu landets regering att i tre steg. Genom att reducera den tillåtna ration av blancolån i den totala lånestocken hos finansbolag väntas framtida kredittillväxt växa måttligt kommande år. Från och med årsskiftet kommer låneföretag endast kunna betala ut lån till konsumenter utan historik av hög skuldsättning (bad debts).

Från och med 2021 kommer konsumentlån hos låneföretag få uppgå till endast 70 procent av totala lånestocken. Efterföljande år kommer ration reduceras till 60 procent 2022, 50 procent 2023 och 30 procent 2024.

Beslutet att strypa kredittillväxten och framförallt reglera en oreglerad marknad som just konsumentlånen i Vietnam har, som ni vet ni som följer bloggen, varit på tapeten sedan länge. Faktum är att krafttagen för en hårdare regler har gett effekt.

Även om det finns idag 16 godkända låneföretag i Vietnam så har tillväxten avtagit. Låneföretagens omsättningstillväxt har gått från 87,4 procent 2015 till 15,3 procent 2018. Samtidigt uppgick blancolånen till 19,7 procent av de totala utestående lånen i fjol, en ökning med ynka 3 procent från året dessförinnan. Den största spelaren inom privatlån är FE Credit som har en marknadsandel på 47,3 procent följt av Home Credits 16,9 procent.

Nedan följer lite statistik från Dream Incubator Inc. 2016 gällande konsumentlånen i Vietnam.

SBV inför särskilda kontroller mot instabila banker

4 september, 2019 / Fredrik / Inga kommentarer

Precis vid månadsskiftet kom det ut att SBV, Vietnams centralbank, inför särskilda kontroller mot banker som faller in under något av sju exempel. Extrakontrollerna kommer att införas 1 oktober i år. Jag ser nyheten som ett bra exempel på att centralbanken mognar som institution och visar omvärlden att de tar skuldproblematiken på allvar.

Om vi ska ta och titta på dessa sju exempel

Kreditinstitut med upprepade brister på likvida tillgångar kring 20 procent eller mer vid månatlig beräkning av verksamhetens solvensgrad. Under tre månader i följd.
Kreditinstitut som inte kan betala sina skulder inom en månad efter förfallodagen och har osäkra fordringar motsvarande 10 procent eller mer av de totala utestående lånen.
Om kreditinstitutets kapitaltäckningsgrad tier 1 är lägre än 4 procent under sex månader i följd medan förhållandet mellan osäkra fordringar och de totala utestående lånen är 10 procent eller mer efter sex månader i följd.
Den särskilda kontrollen kommer att gälla för institutioner som inte kan återbetala sin skuld inom tre månader från det datum då skulden förfaller.
Om de ackumulerade förlusterna för ett kreditinstitut är större än 50 procent av deras charterkapital och reservfonder som redovisas i de senaste granskade finansiella rapporterna.
Om kapitaltäckningsgraden inte bibehålls under 12 månader i följd eller om kapitaltäckningsgraden är lägre än 4 procent under sex månader i följd.
Slutligen kommer kreditinstitut att bli föremål för kontrollen om de får ett svagt kreditbetyg två år i rad.

Att centralbanken introducerar specialkontroller mot landets banker just nu är inte speciellt förvånande. Jag har skrivit många inlägg här på bloggen om just skuldsättningsproblematiken och hur synen på krediter ses på ett annat sätt i Vietnam.

Regeringen gör allt för att förbättra skuldsättningen i landet – Så här ser läget ut

19 april, 2019 / Fredrik / 3 kommentarer

Att det enskilt största problemet i Vietnam är skuldsättningen bland landets befolkning och dess stat är inget nytt. Landets State Audit Office of Vietnam, även kallad SAV. har som uppgift i år att gå igenom landets statligt ägda banker och dess samlade lånestock av dåliga lån (Non-performing loans). Till detta ska brister och problem kring kreditgivningen granskas och lösas för att på sikt skapa rekommendationer till landets banker.

Mellan juni 2016 till augusti 2017 uppgick den totala lånestocken av dåliga lån till $45 miljarder dollar, enligt centralbanken SBV. För att ge denna siffra en viss betydelse bör man sätta det i kontrast till landets BNP för 2017 som landade på $220,37 miljarder dollar, alltså drygt 20 procent av BNP. Granskningen gjordes i ett led av en ny resolution som skapades med syfte av att fram till 2022 minska och förbättra kontrollen av dåliga lån och kreditgivningen i stort. Storbankerna Agribank, BIDV, Vietinbank, ACB, Techcombank och Sacombank hade, under perioden nämnd ovan, tillsammans 52,78 procent av den totala lånestocken av dåliga lån. Detta motsvarar motsvarande $24,17 miljarder.

En sätt att bekämpa osund kredittillväxt som regeringen nyligen satte igång var att införa ett tak på hur mycket varje enskild banks lånestock får växa. Fördelningen av lånevolymen fördelas mellan bankerna, ju bättre kreditbetyg en bank har och hälsosammare lånestock, desto större andel av årets lånevolym får banken låna ut till sina kunder. I år får banker som har uppnått kriterierna för Basel-II får låna ut upp till 15 procent i kredittillväxt, medan banker utan får låna upp till 12 procent. Förra året var fördelningen 16 respektive 14 procent.

På senare tid har kredittillväxten sjunkit och mycket tyder på att det väntas fortsätta i samma trend framöver. Skälet är inte bara hårdare regleringar utan även en del av ett skifte där relationen mellan samhälle och bank skiftar. När landets aktiemarknad var alldeles för underutvecklad för att kunna fungera som ett verktyg för staten att konvertera tillgångar till kapital, fungerade bankerna som en mellanhand för staten att kunna låna pengar på längre sikt för landets ekonomi. Idag är den tiden av utlåning i stort sett borta och kortsiktiga konsumtionslån och mellanlånga bostadslån majoriteten.

I takt med att regleringarna stramar åt kredittillväxten så måste kostnadskostymen hos bankerna slimmas. Tack vare att 60 procent av landets 97 miljoner invånare är under 35 så har digitaliseringen av landets banker kunnat implementeras snabbare än i de flesta länder. Detta har medfört att personalkostnader har kunnat sparas in och allt fler vietnameser öppnar sparkonton vid digitala sparplattformar som bankerna har rullat ut. Digitala sparkonton med låga sparräntor växte med 28 procent i fjol och har kunna hjälpa bankerna att minska driftkostnaderna samtidigt som de har kunnat öka sina räntenetton.

I fjol växte bostadslånen i Vietnam med 8,56 procent, en betydligt lägre siffra än 2016 när lånen växte med 12,86 procent. Samtidigt har landets centralbank, SBV, uppmanat bankerna att förbättra kontrollen på bostadslånen för att säkerställa att det inte uppstår kraftiga prisuppgångar i vissa regioner av Vietnam såsom Da Nang, vilket kan orsaka fastighetsbubblor. Dessutom bör kontrollen över om lånen används till vad de är avsedda för förbättras tillägger SBV. Landets centralbank understryker att bankerna bör fokusera på krediter till SMEs före andra kategorier då landets småföretag behöver växa i storlek.

Moody’s uppgraderar kreditbetyget hos 14 vietnamesiska banker

22 augusti, 2018 / Fredrik / Inga kommentarer

Moody’s Investors Service uppgraderade i tisdags förra veckan betygen från 14 vietnamesiska banker, drivna av uppgraderingen av Vietnams kreditbetyg till Ba3 från B1 för två veckor sedan.

Enligt de senaste utvärderingsåtgärderna på Vietnams bankindustri uppgraderade Moody’s betyget för långsiktiga lokala- och utländska valutainsättning och emittentbetyg för Vietcombank, BIDV och VietinBank.

Moody’s uppgraderade också long-term counterparty risk ratings (CRR) och counterparty risk assessments (CRA) hos VietinBank och BIDV, och bekräftade Vietcombanks nuvarande betyg.

Vietnams likviditet i statsobligationerna är en viktig inmatning i Moody’s insättnings- och emittentbetyg för vietnamesiska banker, eftersom landets kreditstyrka påverkar Moodys bedömning av regeringens förmåga att ge bankerna stöd i turbulenta tider.

Uppgraderingen av Vietnams kreditbetyg till Ba3 från B1 stöds av starka trender inom den ekonomiska tillväxten som pågår under det senaste decenniet och som stöds väl av en robust privat sektor och goda konsumtionsutvecklingar. Detta har i sin tur hjälpt till en stabilisering av skuldnivåerna. Uppgraderingen speglar också förbättringar inom banksektorns hälsa, om än från relativt svaga nivåer.

Efter uppgraderingen av Vietnams kreditbetyg höjs insättningstaket för utländska valutor till B1 från B2 som driver uppgraderingen av den långfristiga utländska valutadepositionen hos 11 banker.

Moody s skrev att de 14 vietnamesiska bankernas baseline-kreditvärderingar kunde också uppgraderas om de makroekonomiska förhållandena och driftsvillkoren för bankerna i Vietnam förbättrades, vilket leder till en högre makroekonomisk profil för landet.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/463839/moodys-upgrades-ratings-of-14-vietnamese-banks.html#vmR7GialFHzsZprC.99

Bankerna kommer inte att få högre kreditkvoter

10 augusti, 2018 / Fredrik / Inga kommentarer

Vietnams statsbank (SBV) kommer inte att justera upp taket för utlåning samtidigt som kredittillväxten i landet förstärks. Beslutet påverkar samtliga kommersiella banker, förutom i vissa speciella fall, för resten av året, sa SBVs guvernör Le Minh Hung.

De speciella fallen är banker som SBV har för avsikt att stödja det vill säga krisande kreditinstitut under omstrukturering, sade Hung.

Enligt gällande regler fastställer SBV en kredittillväxtgräns för varje affärsbank beroende på bankens hälsa i början av året. Detta görs för att styra kredittillväxten för hela banksystemet och att stödja regeringens mål.

Tidigare sade många banker att de hoppades på högre kreditgränser, eftersom de flesta hade redan utnyttjat sin kvot, om inte alla, bankerna tilldelades kvoterna förra året.

Centralbankens mål i år var att öka utlåningen med högst 17 procent, lägre än de 18,17 procent som noterades förra året.

Experter trodde att kreditnedgången skulle göra det möjligt för bankerna att ägna större uppmärksamhet åt kvaliteten på kreditutgivningen och kreditriskhanteringen.

För att kontrollera kreditkvaliteten krävde SBV också att bankerna skulle fokusera sin utlåning på produktions-, affärs- och prioritetssektorer som jordbruksföretag, företag som producerar varor för export, små- och medelstora företag, företag som arbetar i hjälpindustrier och högteknologiska företag inklusive startups.

De måste öka kontrollen på utlåningen i sektorer med höga potentiella risker som t.ex. fastigheter, värdepapper, konsumtion, bygg-överföring (BOT) och byggprojekt (BT) för att snabbt upptäcka eventuella problem.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/463511/banks-wont-get-higher-credit-limits.html#LWih4YMPgkYPULsg.99

Finansiella experter råder till försiktighet med utlåning i amerikanska dollar – Dollarkrediterna svarade för 8,1 procent av landets totala utestående lån

6 juli, 2018 / Fredrik / Inga kommentarer

Experter varnar företag att vara mer försiktiga med sina lån i amerikanska dollar på grund av en betydande ökning av utlåning i just dollar och uppgången i amerikanska dollarn mot vietnamesiska dongen.

Statistiken för affärsbanker visade att deras dollarutlåning ökade avsevärt under första kvartalet i år samtidigt som dollarinlåningen minskade.

BIDV minskade dollarinlåningen under första kvartalet i år med 6,05 procent jämfört med i början av året, medan dollarutlåningen steg med 4,01 procent till 4,24 miljarder US-dollar (VND 96,99 biljoner).

Samma trend ses hos ACB, som uppvisade en nedgång på 8,99 procent i inlåningen i dollar, men en utlåning på 8,99 procent till 419,74 miljoner dollar (VND 9,57 biljoner) under första kvartalet.

Under denna period var utlåningsökningen för utländsk valuta i vissa banker högre än 10 procent.

MB rapporterade en ökning med 11,9 procent i dollarlån till $1,05 miljarder dollar (VND 24,05 biljoner) medan LienVietPostBank uppgick till 17,08 procent till $258,77 miljoner dollar (VND 5,9 biljoner).

I sin ekonomiska och finansiella rapport under de första fyra månaderna i år noterade National Financial Supervisory Commission att landets kapitalmobilisering ökade med 3,5 procent jämfört med december förra året, varav dong inlåningen ökade med 3,7 procent och inlåningen i amerikanska dollar minskade med 3,1 procent.

Under denna period ökade kredittillväxten i dong med 4,1 procent mot slutet av förra året och den allt stigande räntan i lånefinansieringen uppgick till 6,3 procent. Dollarkrediterna svarade för 8,1 procent av landets totala utestående lån, högre än 7,9 procent i slutet av 2017.

För närvarande föredrar företagen att låna i utländsk valuta på grund av låga räntor. Utlåningsräntorna för kortfristiga amerikanska lån är nu ungefär mellan 2,5 till 4 procent medan kortsiktiga lån i dong är cirka 7 till 9 procent.

Dollar uppgången

Finansiella experter har dock varnat för att företagen är mer försiktiga mot lågkostnadslösningen att låna i dollar eftersom dollarns värde har uppstigit sig avsevärt mot dongen och det finns risker för ett fortsatt tryck på dollar / dong- växelkursen från och med nu tills slutet av året på grund av den globala volatiliteten på marknaden och den inhemska inflationen.

Efter att ha justerats uppåt sedan början av året ökade centralbankens dagliga referenskurs med 0,8 procent, från VND 22 415 per dollar den 31 december i fjol till VND 22 605 den 29 maj i år. Ökningstakten var emellertid mycket lägre än 2,6 procentenheter i US-dollarindexet på världsmarknaden.

Ngo Dang Khoa, chef för globala marknader i HSBC Vietnam, berättade för Lao Dong (The Labourer) att den globala marknadens tryck på dollarkursen var svår att undvika på grund av en nyligen initierad uppgång i amerikanska statsobligationer och US Feds räntehöjningsplaner.

Dessutom orsakade vissa oväntade inhemska faktorer, däribland stigande dollarkrav, handelsunderskott i maj och lågt inflöde av FDI under de första två veckorna i maj. Bara i maj steg dollarn med VND50 mot dongen, den högsta nivån hittills i år.

Fördelen med stabila makroekonomiska grunder och höga valutareserver kommer dock att hjälpa den vietnamesiska centralbanken att aktivt hantera växelkurspolitiken flexibelt och stabilt vid behov, sade Khoa.

För att undvika chocker när marknaden genomgår negativa förändringar och för att hjälpa företagen att göra affärer stabilt och effektivt föreslog Khoa att företagen aktivt bör använda inhemska marknadsprodukter för att förhindra valutakurs- och ränterisker.

Tidigare i år beslutade centralbanken att förlänga utlåningspolicyn för utländska valutor till vissa exportörer fram till slutet av året för att kontinuerligt hjälpa lokala exportörer att öka sin konkurrensförmåga och öka exporten eftersom deras företag och produktion fortsatte att möta svårigheter. Detta är också en del av regeringens incitamentpolitik som syftar till att stödja och utveckla lokala företag fram till 2020, vilket godkändes i dekret 35 / NQ-CP, utfärdat i maj 2016.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/449734/financial-experts-urge-caution-against-dollar-loans.html#U1GxcRA17Y58KFiz.99

Antalet banklån steg med 6,16 procent på fem månader

15 juni, 2018 / Fredrik / Inga kommentarer

De vietnamesiska bankernas totala lån i slutet av maj var 6,16 procent större än i slutet av 2017, SBV (State Bank of Vietnam) på måndagen.

Bad debt svarade för 2,18 procent av den totala utlåningen i slutet av första kvartalet, konstaterades det i ett uttalande.

Vietnam syftar till att hålla bad debt under 3 procent av de totala lånen, medan centralbanken har sagt att banken siktar på en kredittillväxt på 17 procent i år.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-bank-loans-up-6-16-pct-in-5-months-3762094.html